Párizs, 1969. Veszélybe kerül a 2000-ben játszódó
sci-fi forgatása. A rendező megszállottan rajong Dragonfly, a szexi
titkos ügynök karakterét alakító színésznőért (Angela Lindvall), aminek
következtében elveszíti józan ítélőképességét és nem sikerül befejeznie a
filmet. Egy fiatal amerikait (Jeremy Davies) hívnak segítségül, aki
Párizsban igyekszik elkészíteni az életéről szóló őszinte filmet. Ő is
nehézségekbe ütközik, amikor elmosódik a határvonal képzelt élete és a
valóság között, és őt is magával ragadja Dragonfly csábereje.