1939, Spanyolország: a véres polgárháború végén Franco
tábornok fasiszta csapatai felszámolják a maradék köztársasági erőket. A
tízéves Carlost (Fernando Tielve), egy meggyilkolt republikánus harcos
fiát apja bajtársai egy isten háta mögötti árvaházba viszik. Az
igazgatónő, Carmen (Marisa Paredes) és a tanár, Casares professzor
(Federico Luppi) a köztársasági erőkkel szimpatizáltak, ezért befogadják
a kisfiút. Nehezen tudja megszokni új környezetét, főleg Jacintót
(Eduardo Noriega), a durva gondnokot. Ráadásul éjjelente egy régi lakó,
Santi (Junio Valverde) szelleme kísérti Carlost. Az udvaron egy óriási
fel nem robbant bomba emlékeztet a halál közelségére. Franco katonái
nincsenek már messze, a szellem vészt jósló hangja pedig egyre erősebb.