1462-ben járunk, amikor Erdély már jó ideje élvezi azt
a békét, amelyet a harcedzett III. Vlad havasalföldi fejedelem és
szeretett felesége, Mirena (Sarah Gadon) bölcs és igazságos uralkodása
biztosít. Ügyes politikájukkal elérték, hogy országuk ne sodródjon
háborúba, és népük védett legyen a hatalmas Ottomán Birodalomtól, amely
világuralomra tör. Ám amikor II. Mehmed szultán (Dominic Cooper)
ezer havasalföldi fiút követel - köztük Vlad gyermekét, Ingerast (Art
Parkinson) -, hogy janicsáriskolába küldje őket, a fejedelemnek döntenie
kell: követi apja példáját, és odaadja a fiát a szultánnak, vagy egy
szörny segítségét kéri, hogy legyőzhesse a törököket, ezzel örök
kárhozatra ítélve önnön lelkét.