A történet egy elképzelt párhuzamos világban
játszódik, az 1960-as években, ahol a vérszívók az evolúció magasabb
szintjét képviselik és békében élnek az emberekkel. Ez a kényes
egyensúly akkor borul fel, amikor végzetes influenza-járvány söpör végig
a lakosságon és néhány vámpír az emberek ellen fordul. A Testvériség
Silust (Dougray Scott) küldi, hogy fogja el a gyilkosokat az emberek
rendőrségével együttműködve. Silus a vadászat során sötét titkot fedez
fel a két faj jövőjéről.