Meggyilkolt tinédzser szerelmespár holttestére
bukkannak az észak-kaliforniai Vallejo városkájában 1968. december
20-án. A nyomozás zsákutcába jut. A helyi lap szenzációhajhász riportere
naponta foglalkozik az üggyel, a város lakói pedig rettegésben élnek.
Fél évvel később a gyilkos újra lecsap: ezúttal fiatal párral végez. Az
újságok egy levelet kapnak, amelyben a gyilkos azzal fenyegetőzik, hogy
további tizenkét alkalommal fog lecsapni. A levélhez kriptogramot is
mellékel és azt állítja, hogy aki megfejti a bonyolult kódot, az
megtudja, ki a gyilkos. A film megtörtént esetet dolgoz fel.