Egy nyugat-virginiai kisvárosban éjszakánként szárnyas
teremtmények jelennek meg a házak között. John Klein (Richard Gere), a
feleségét gyászoló újságíró a helyszínre utazik, ahol megdöbbenve
tapasztalja, hogy a teremtmények épp olyanok, mint azok a fura lények,
akiket Klein haldokló felesége rajzolgatott. A környékbeliek azt
állítják, hogy ők jól ismerik a férfit. A tér átalakul, Klein váratlanul
egy idegen kisvárosban találja magát, melynek folyója fölött különös
fény ragyog, lakói pedig ugyanazt álmodják: éjszakánként egy közeledő
szárnyas lényt látnak maguk előtt.