Már csak egy városállam maradt, amelyik nem hullott
térdre a hódító és kegyetlen Zhao (Sung-kee Ahn) hatalmas hadserege
előtt. A szorongatott város lakói segítséget kérnek a harci tudásukról
híres Mo-Tsu törzstől. Hatalmas sereget várnak, olyat, amely képes
térdre kényszeríteni a hódítót. A körbezárt várban már semmilyen más
remény nem maradt. A felmentő sereg meg is érkezik. Amikor azonban
kinyitják a kaput, csupán egyetlen ember bandukol be: Ge Li (Andy Lau).