Adam Stein (Jeff Goldblum) egy izraeli idegszanatórium
karizmatikus ápoltja, aki holokauszt túlélőként került az intézménybe.
Adam a háború előtt Berlinben "életművészkedett": kabarékban lépett fel,
cirkuszt vezetett, varázsolt és zenélt - imádta közönségét és a nácikat
mindaddig, míg egy koncentrációs táborban nem találta magát,
konfrontálódva Klein parancsnokkal (Willem Dafoe). Adam a parancsnok
"kutyájaként" vészeli át az ott töltött időt, mialatt feleségét és
lányát kivégzik. Évekkel később, az intézet lakójaként megérez, meghall
valamit: mintha egy kutya lenne a környezetében. Rá is talál egy fiatal,
láncra vert fiúra, aki kutyaként él. Adam és a fiú különleges
kapcsolatot alakít ki egymással.