Minden, ami a képzelet világában él, megtestesül a
valóságban. Vagy a valóság a képzelet része? Ez Francis életének egyik
nagy kérdése. Francisnek van egy barátja, Tim. A fiúk 14 évesek, egy
egyházi iskola diákjai. A tanárok és a srácok "csak" valódi, élő
emberek, egészen addig, amíg a Francis által rajzolt képregényekben
életre-halálra menő harcot vívó hősökként "testet nem öltenek". Már csak
azt kell eldönteni, melyik az igazi arcuk. A gond csak az, hogy Francis
ezt barátján kívül senkivel nem tudja megosztani, mert a képregény nem
illik a katolikus iskola szigorához, lévén túl életszagú, obszcén és
csélcsap. A kalandok és megpróbáltatások során a gonosz Assumpta nővér
leleplezi a fiúkat és a képregényeket, ezért hőseink bosszút esküsznek,
ami megváltoztatja az életüket.