A film két tízéves fiú, Kolima és Gagarin felnőtté
válásának történetét mutatja be. A fiúk egy bűnözői közösségben, a
szibériai klánban élnek, és sajátos nevelésben részesülnek:
órarendjükben többek közt a lopás, rablás és fegyverhasználat szerepel.
Sorsukra nagy hatással van Kuzya nagyapa (John Malkovich), aki
"becsületes bűnözőnek" tartja magát. Az idő telik, a fiúk férfivá
cseperednek, az őket körülvevő világ pedig gyökeres átalakuláson megy
keresztül. A rendszerváltás után még nehezebb eldönteni, hogy ki a
barát, és ki az ellenség.