Anna Marchant általános iskolai tanárnő (Milla
Jovovich) túléli egy Könnyfakasztó nevű sorozatgyilkos támadását, ám
hiába látta a férfit, fejsérülése következtében többé nem képes arcokat
felismerni: még a barátja arca is minden alkalommal új és más a számára.
Egy terapeuta tanácsára ruházatuk és más jellegzetes ismertetőjegyeik
alapján próbálja azonosítani az embereket, ám hamarosan kiderül számára,
hogy egyvalakinek mégis felismeri az arcát: a Könnyfakasztót kereső
Kerrest nyomozóét (Julian McMahon). Anna és a férfi fokozatosan egyre
közelebb kerülnek egymáshoz, és együtt igyekeznek megtalálni a gyilkost,
mielőtt az újból ölne.