Will Randall egy könyvkiadó szerkesztője üzleti
útjáról hazafelé tartva véletlenül elgázol egy farkast. Mikor kiszáll,
hogy megnézze, mi történt, az állat megharapja, és ezzel drámai változás
következik be a férfi életében. Érzékei élesebbé válnak, ereje
megsokszorozódik, és éjszakánként különös szenvedély keríti hatalmába:
magányos sétákra indul New York utcáin, melyekről később csak homályos
emlékei maradnak. Lassanként a fenevad teljesen a hatalmába keríti, és a
biztos pusztulás várna a farkasemberre, ha nem találna rá egy asszony
szerelmére, aki minden körülmények között kitart mellette...