A titkos társaság évszázadok óta vadászik a
vámpírokra. A Tanács 1970-ben a tokiói amerikai katonai bázison lévő
Kanto középiskolába küldi Sayát, aki úgy néz ki, mint egy tinédzser, ám
valójában félvér kreatúra, az emberi apja lelkével és vámpír anyja
vérszomjával és erejével. A lány rögeszméje, hogy szembenéz a hatalmas
démonnal, Onigennel, aki megölte az apját. A bázison Saya megmenti a
vámpírok támadásától Alice-t, a bázis parancsnokának a lányát. Amikor a
tábornokot meggyilkolják, Saya és Alice a gonosz Onigen nyomába ered.