A történet Seherezádéról szól, Jafar nagyvezír bátor
lányáról, aki minden éjjel elmesél egy csodálatos, és mindenekfelett
érdekfeszítő mesét az őrület határán lévő Sahriár szultánnak, aki
fondorlatos felesége halála után, a merénylőktől félve, képtelen
elaludni. Seherezádé tudja, az életével fizet, ha a szultán ráun a
történetekre, ezért egy hivatásos mesélőhöz fordul segítségért. Hogy
lekösse az uralkodó figyelmét, mesél Aladdinról, a tolvajfiúról, aki egy
hatalmas dzsint tesz szolgájává, Ali Babáról, a jószívű szabóról és a
negyven rablóról, mesél a szultán bohócának, Berbeknek az utolsó
tréfájáról, Abu Bashidról, a gonosz szultánról és nem utolsó sorban
Billah szultán három fiáról.