A megmagyarázhatatlan gonoszság előérzetéről szól a
mesterien adagolt történet. Henry elbűvölő tizenkét éves kisfiú.
Zárkózott és kényes titkaira, ám mindenki elfogadja ilyennek, mert jó
gyereknek tartják. Amit egy felnőtt nem láthat, vagy nem akar látni, azt
könnyen leleplezi egy korabéli játszótárs. Henry unokatestvére, a csupa
szív és nyitott Mark hozzájuk költözik, miután édesanyja meghal. Mark
megsejti a titkok mögött lappangó gonoszságot, miközben elvesztett
édesanyja hiányát újdonsült pótmamája odaadó szeretettel enyhíti. A
kettős anyaszerepben tündöklő asszony Markban tudat alatt egyik korán
elhunyt gyermekét látja. Mark érzi a házon belüli feszültséget, de senki
sem hisz neki.