Kevin jószívű és jó eszű srác, de megkeseríti az
életét, hogy egy ritka betegségben szenved. A szomszédban lakó Max éppen
az ellentéte: testileg túl-, szellemileg alulméretezett, és az
iskolában is csak bukdácsol. Amikor tanulópárként egymás mellé kerülnek,
magolás helyett nekilátnak, hogy új életet leheljenek kedvenc
olvasmányukba, Arthur király történetébe. Az ismét megelevenedő múltban
fontos szerephez jut Kevin gyönyörű anyja, és a gonosz Fekete Lovag,
akit Max börtönviselt apja személyesít meg.