1929-et írunk. Amerika a gazdasági összeomlás szélén áll. A csendes egyetemi városban, New England-ben Edgar kutatást szervez, hogy barátaival kiderítse a szexualitás rejtelmeit. Edgar a milliomos műpártoló, Faldo kissé rogyadozó házában él, és most szakított Chloéval. A viszony miatt némi feszültség volt közte és tanítványa, Peter között, aki szerelmes Chloéba.