Mark és haverjai képtelenek beilleszkedni a
társadalomba, nem mintha a gazdaságilag lepusztulóban lévő Edinburgh-ben
sok lehetőségük lenne erre. Csupa vesztes figura, akik parttalanul
sodródnak ide-oda. Az egyetlen menekülést a drog kínálja számukra,
heroinnal belőve utaznak a képzelet univerzumában. Szárnyalásuknak csak
az szab gátat, ha elfogy az anyag. Azért élnek, hogy hozzájussanak a
következő adag narkóhoz. A sors azonban még egy utolsó lehetőséget kínál
Mark számára.