Ellie (Christina Ricci) és öccse, Jimmy (Jesse
Eisenberg) egy partiról hazafelé tartva összeütköznek egy másik autóval,
amely az út menti árokba zuhan. Miközben a testvérpár megpróbálja
kiszabadítani a sérült nőt, farkashoz hasonló lény támadja meg őket. A
nő meghal, Ellie és Jimmy pedig kisebb horzsolásokkal és nagy adag
rémülettel megússza a kalandot. Hamarosan különös változásokat
tapasztalnak magukon, megsokszorozódik az erejük, az érzékszerveik
kifinomultabbá válnak.